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维持年度(du)策略观点(dian)：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性(xing)宽松(song)环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳(wen)对扭(niu)转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价(jia)格上行**借贷需求(qiu)，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由(you)现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍(reng)维持(chi)红(hong)利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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