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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延(yan)续日内瓦共识(shi)，但关税等细节谈判进(jin)度(du)或低于市(shi)场预期(qi)。中(zhong)美(mei)双方在经历6月9日(ri)至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未(wei)来进一步(bu)磋商提供了结构性(xing)基础。结合中美两方(fang)发布的信息，该协议主要包括以下协同措施(shi)：美国(guo)将考虑在协议框架内(nei)调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领(ling)域；相应的，中国将在稀土出口(kou)上适度放宽管控。这一(yi)结果符合我们此前的预判。

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本周（6.9-6.13) A 股市场整(zheng)体呈现(xian)震荡整理(li)态势，各(ge)主要指(zhi)数大(da)部(bu)分出现不同程度调整，市场整体交投活跃度有(you)一定(ding)提(ti)升(sheng)。

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6月12日🌽，“2025陆海财经论坛”在新加坡乌节泛太平洋酒店举行，论坛主题为：互联互通👢🍊🥦，共商共赢，中国产业出海东南亚的趋势与愿景。蚂蚁国际万里汇东南亚业务总监蔡宝祥指出😠💕😡😠，跨境电商的基础设施，正在从“支付”走向“全链路数字化”🥻👿🥭💌。#2025陆海财经论坛 #中信出版集团 #企业 #出海 #跨境电商

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中新网6月16日电 据交通运输部微信公众号消息💟🥿，今年第1号台风“蝴蝶”于6月15日晚上在江西境内进一步减弱，中央气象台于当日20时对其停止编号👅，交通运输部于16日9时终止台风三级防御响应🧡💕🥻🥿。但受“蝴蝶”残留云系和西南季风的共同影响🥥🧅，华南💟👿🥥、江西等地仍将有强降雨，东部沿海有大风，中央气象台16日继续发布地质灾害橙色、山洪灾害黄色🍌🍏、暴雨蓝色、大风蓝色4个预警。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👞💋💯🍉。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👠，牛市上半场是金融再通胀💟💌，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要😻💗👞，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👠🥭。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍎🩲💛🍋。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍅，在观测到PPI的显著修复之前🍏🍆，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、强者恒强之际💔🍉🧅，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌💌，一些耳熟能详的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）💔👡💯、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）👡💖👙、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等🧄🍋。