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1、欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击🥝，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强🥑🥭，运行区间或在 1.10-1.20。

2、今年六月末非金融(rong)及两油万得全A绝对估值水平(ping)为(wei)22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。