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美联(lian)储将于6月17日-18日举行会议(yi)，制定利率政策。市(shi)场普(pu)遍预(yu)计，该央行将连续第(di)四次维持利率(lv)不变。自去年12月以(yi)来，美联储一直将基准利率维持在4.25%至4.5%区间。

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在相近的(de)資本充足率水平(ping)之下(xia)，如(ru)菓(guǒ)商(shang)業(yè)(ye)銀(yín)行的註冊(cè)資本金特彆(biè)多(duo)，那很可能昰(shì)其他(ta)類(lèi)型的覈(hé)心(xin)一級(jí)資本太少了，沒(méi)有(you)什麼(me)傢(jiā)(jia)底用來(lái)觝(dǐ)禦(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

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5月18日，西部利得季季鸿三个月发起清(qing)盘，这是西部利得旗下唯一一只(zhi)FOF，也是一只未(wei)过规模考核的发起式产品。该产品清盘前由季成翔(xiang)、刘沐灵共管，均是二人目前唯一在管产(chan)品。从***息来看，该FOF也(ye)是二(er)人首只在管公募产品，清盘后两人或面临“零产品”窘境。

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中国和东盟是目前主要区域(yu)经济体里面唯一高增长、低(di)通胀的经济(ji)体。近两年来，双(shuang)方均保持着4%-5%的增长(zhang)速度和0-2%的通胀水平。这是技术进步型(xing)、增(zeng)长型经济体的(de)典型特(te)征，显著区别于低增长、高通胀或滞胀衰退的全球(qiu)经(jing)济环境，为区域经济提供了坚实的起(qi)点。

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1、行業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的(de)分化昰(shì)過(guò)去十年(nian)的主(zhu)鏇(xuàn)律，竝(bìng)不昰每隻食品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)行股都能跑贏(yíng)指數(shù)或(huo)平均水準，激(ji)勵(lì)(li)的競(jìng)爭與行業格跼(jú)改寫(xiě)過程中，龍(lóng)頭(tóu)(tou)股才能收穫(huò)超額(é)收益，其盈利能(neng)力（ROE）咊(hé)增(zeng)長(zhǎng)質量（現(xiàn)金流）昰覈(hé)心估值的標(biāo)尺。

2、1🥒💖、基本面：港股较A股业绩增速更强🍍👜🧅，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍏👝，受价格下行的影响较小🥕。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥑，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💟，同样高于全A（非金融）的-13%🥥🍆🍏。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩳🥾💗🩳🥾，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍒👄、医药6%）💋🍑💔，制造业（汽车5%💛、电子5%👠、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👛👅🍅🍏，价格下行压缩毛利🥿🍎👿🥑，进而影响盈利表现。相比之下🥾，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👿👢🥥🥥🍅，包括腾讯、网易🍓、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍊🥕🎒。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👘💯🩲，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍊🧅🍊🍊，全部港股从-3%升至12%🍍🎒，二者增速差从8pct降至-6pct。