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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月(yue)10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生(sheng)较大影响。一是(shi)中美(mei)代表团合影中未出现公安(an)系统相关(guan)人员，这意(yi)味本次谈判不涉及芬太尼税(shui)和降关税相关议题(ti)，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我(wo)们一直以来(lai)的预期基本相符，但市场一度对“降关(guan)税”抱有预期。二是(shi)权威媒体“玉渊谭天”发(fa)表(biao)文(wen)章对美(mei)国(guo)商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻(zu)的担忧(you)。这(zhe)两则消息对市场(chang)情绪产(chan)生了较大影(ying)响，成为当日(ri)股市波动的核心(xin)催化剂(ji)。

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6月4日上任的韓(hán)國(guó)總統(tǒng)李(li)在明誓要推動(dòng)AI投資，他週日任命韓國最大門(mén)戶(hù)網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)商Naver的未來(lái)人工智能中心負(fù)責(zé)人(ren)Ha Jung-woo爲(wèi)其人工(gong)智(zhi)能首蓆(xí)祕(mì)書(shū)。韓國企劃(huà)財(cái)政部錶(biǎo)示，噹(dāng)跼(jú)將(jiāng)密(mi)切關(guān)註金螎(róng)市場(chǎng)，如菓(guǒ)波動過(guò)度加劇(jù)，將(jiang)立(li)即採(cǎi)取大膽(dǎn)措施。

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1、在我们国内，更具决定性的因素是地区差异：2022年高校招生如果分省来看，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列🥾👙，而本科录取人数中女生占比最高的云南🥕👜、广西等省份都有着重男轻女的现象💋🥾💘🩳。

2、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高🥝😡，但全球经济整体平稳运行👠，除美联储外的其他主要央行持续降息👄。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🥾🍆🍈，主要受美国经济放缓的推动🍏💖。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🍊🍑。在这个背景下🍅🍒💕🍅，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年💟👜，建议平衡配置。行业层面展望下半年🍎🧅，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容）😻，工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🩱👠🥥🩲、汽车）🥻、大宗原材料保持谨慎。