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本周(zhou)市(shi)场(chang)各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北证50指数上涨(zhang)6.84%。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端(duan)主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战术上(shang)我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然(ran)将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环(huan)境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定(ding)风险。

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据了解，用友网络是一家企业云服务与(yu)软件提供商，专注于信息(xi)技术在企业与公共组织应用与服务领域。2022—2024年(nian)，公司实现营业收入分别约为92.62亿元、97.96亿元(yuan)、91.53亿元(yuan)；对应实现归属净利润分(fen)别约为2.19亿元、-9.67亿元(yuan)、-20.61亿元。进入2025年一季度(du)，公(gong)司实现(xian)营业收(shou)入约为13.78亿元(yuan)；对应实现归(gui)属净(jing)利润约为-7.36亿元。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、“他們(men)不(bu)接受(shou)我們(men)的汽車(chē)，而我們卻(què)(que)將(jiāng)數(shù)百萬(wàn)(wan)輛(liàng)他們的汽車(che)運(yùn)徃(wǎng)美國(guó)(guo)。這(zhè)昰(shì)不公平的，我曏(xiǎng)日本(ben)解釋(shì)了這一點(diǎn)，他們理解，”特朗普在(zai)採(cǎi)訪(fǎng)中説(shuō)(shuo)。

2、从去年三季度以来(lai)，无论(lun)是个股还是(shi)基金，赚钱效应在进一步强(qiang)化，今年以来(lai)，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的(de)增量(liang)资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会(hui)进(jin)入到牛市第(di)二阶段，引(yin)发增量资金的正反馈，从而(er)使(shi)得指数进(jin)一步的加速上涨。