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從(cóng)輪(lún)(lun)動(dòng)(dong)麵(miàn)(mian)積(jī)來(lái)看，第二輪行情(qing)的輪(lun)動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)(jiao)全 A 有超額(é)收益的比例衡(heng)量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益(yi)行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在(zai)反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)(jun)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著(zhu)搨(tà)寬(kuān)(kuan)。

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1、华创证券也(ye)认为，在相对低利率环境下，银(yin)行盈利和分红的稳健性(xing)依旧凸显，且中长期资金(jin)入市的逻辑未变，股息率高(gao)、资产质量(liang)有较高安全边际的(de)银行仍有绝对收益(yi)。

2、民生证券指出，近年来，国际局势变**织。在(zai)此背(bei)景下，区(qu)域军(jun)事力量和全(quan)球军贸格(ge)局或将重塑，中国有望在百年变(bian)局中进一步巩(gong)固其全球军(jun)工(gong)竞(jing)争地(di)位，从大国走向强国。该机构认为，中国具备开拓军(jun)贸市场的诸多有利条件(jian)，富有弹性的军贸(mao)市场或有望成为军工行(xing)业新的增(zeng)长点之(zhi)一，未来发展值得期(qi)待。