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行业配置：维持哑铃配(pei)置(zhi)思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现(xian)金流充沛的(de)企(qi)业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通(tong)过自(zi)由现金流积累转化为(wei)新增的(de)资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑(cheng)的工业(ye)金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进(jin)入(ru)收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政(zheng)策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，而本身弹(dan)性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势(shi)。行业(ye)关(guan)注自主可控，包括(kuo)电子（算力(li)、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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