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田希(xi)蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日(ri)，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业(ye)发展，估值快(kuai)速修复(fu)，银行、电信等高股息资产表现也不(bu)错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构性行情中。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%😠😠，初值 -0.2%👡，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍌。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💌🥑🧄，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍒💛💗🥬，或增大美元指数💞😈🥿、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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2、那(na)么(me)此时，市场选择的共性特(te)征，就是在那个(ge)时代盈利增速(su)相对较(jiao)高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化(hua)是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛(niu)市(shi)阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投资(zi)。