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行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分(fen)红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价(jia)值和改革红利推升估(gu)值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼(jian)具高股息+内销经(jing)营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库(ku)存和需求复苏支撑的工业(ye)金属(shu)；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔(ti)除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场(chang)的货币政(zheng)策工具(ju)、支持中央汇(hui)金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而(er)本身(shen)弹性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算(suan)力服(fu)务+卫(wei)星通信）。

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