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银行ETF（512800）基金经理助理张放：其(qi)背后的逻辑有三：第一，保(bao)险(xian)资产(chan)荒加剧。保险资金(jin)运用余额持续增长，非标等高息(xi)资产(chan)到(dao)期再配置压力继续。在此背景下，分红稳定、股息率高的银行股票，具(ju)有替代高息非标(biao)资产(chan)的(de)属(shu)性。第二，大行流通市值够大，保障交易便利。国有大(da)行在港股市(shi)场的(de)流通市值远(yuan)超(chao)股份(fen)和城农商行，大规模的流通盘和高交易(yi)量使得港股大行更能承受保险资金的大额投资。第三，投资(zi)大(da)行研究成本低(di)、决策风险小、抗周期能力强。六大行均为系统(tong)重要性银行（五大行为全球系统重要性银行(xing)，邮(you)储银行为国内系统重要性银行），是中国经济的重要组(zu)成部分，出现微观信用风险的概率极低(di)，抗风险能力比保险(xian)公司(si)强，分红率和股息率有保障，而且研(yan)究跟(gen)踪成(cheng)本和决策(ce)风险小(xiao)。

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吃喝板块近期(qi)持续回(hui)调，但(dan)于当前(qian)位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳(yang)表示，一方(fang)面，内需对(dui)于经济拉动(dong)的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽(sui)然政策(ce)效果传(chuan)导需要时间，消费场景受限导致行业短期(qi)仍然承(cheng)压，但最悲观(guan)的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整(zheng)，食(shi)品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙(long)头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐(zhu)步提升。

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值得关注的(de)是(shi)，虽然2024年(nian)人保养(yang)老营收端取得了可圈可(ke)点增长，但其成本费用支(zhi)出端却依旧压力很大。年报数据显示，截至去(qu)年末，人保养老营业支(zhi)出总计6.33亿元，同比大幅增长77.81%。其中，业务及管理费为最主要的影响(xiang)因子，为5.65亿元，同比增长56.79%，进一步拆解，该指标下的职(zhi)工(gong)薪酬费用不仅基数较高(gao)，而且增长幅度也较大，为4.53亿(yi)元，增速高达83.43%。

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此外在保护消费者方面，平台也持续在开展各项线上治理。仅5月就清理虚假投诉、引流广告、涉诈信息等违规内容402条，永久封禁/暂时禁言账号287个。包括不法网贷平台🍉🥭💌、各类代退费/代解封引流广告🥒💌🥒，冒充官方客服涉诈内容都在平台严厉打击的范围内。

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1、展望A股后市🍊，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地🍌👜🍇。内外因素交织之下👜🍊🥾，预计指数6月整体将保持震荡🍏🍑。扩内需一直是近期国内政策的重点🥬，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工🧅、专业服务、休闲食品等行业💛🥻🤍🥥。

2、一(yi)、区域冲突再升(sheng)级，触发全(quan)球风险偏好下行，A股(gu)顺势(shi)休整。这背后，区域冲突(tu)可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情(qing)已演(yan)绎至(zhi)低性价比区域，市场内在稳定性下(xia)降。我们(men)继续(xu)提示，稳定资(zi)本市场政(zheng)策为(wei)A股提供了对宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。判断中短期市场，可(ke)适(shi)当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。