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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏(fa)主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关(guan)税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市(shi)场风险(xian)偏好受挫；2）关税影(ying)响下国内经(jing)济承压，企业盈利复苏(su)节奏趋缓；3）地缘局势升温加(jia)剧市场不确定性；4）区别于第一(yi)轮科技重估逻辑，当前缺乏能(neng)催化行情展开的新叙事(shi)。在这(zhe)些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前(qian)位置窄幅震荡(dang)，难以实现实质性突(tu)破；同时增量资金匮乏(fa)，一个直观的体现是融资余额未随指数修复(fu)至关税冲击前的水平。因此，当前市(shi)场处于存量博弈的状(zhuang)态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮(lun)动仍将持(chi)续。

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油气方面🧅，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停🩱🎒🤬🍑，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）🥿🥾👠；黄金方面，西部黄金涨停🥦，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

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【中观·景气】5月出口同(tong)比增(zeng)幅收窄(zhai)，各类挖机销量同比增幅收窄。本(ben)周景气改善的领域主要有：1）黄金、白(bai)银期现价格(ge)上行(xing)，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口(kou)同比增幅扩大(da)；3）5月(yue)汽车包括底盘出口同比(bi)增幅(fu)扩大。后续关注(zhu)景气较高(gao)或有改(gai)善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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“与此同时(shi)也要(yao)看到，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间，部(bu)分问题对于科创产业发展形成较大制(zhi)约(yue)。”何杰表示，日前，中办、国(guo)办再(zai)次印发《深入推进深圳(zhen)综合改(gai)革试点深化改革创新扩大开放(fang)的意见》（下称《意见》），对相(xiang)关问题提出了针对性改革举(ju)措，后续(xu)有望通过(guo)精(jing)准施策、靶向发力破解行业发展难题，值得期待。

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1、【观策(ce)·论市】中东军事冲突和中报(bao)业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌(ling)晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当(dang)前中东局势会(hui)压制全球市场风险偏好，全球(qiu)风险(xian)资产价格短期预(yu)期承压。同时推升(sheng)原(yuan)油(you)、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属(shu)等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场(chang)避险情绪可能促使(shi)资金(jin)流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属(shu)（黄(huang)金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区(qu)航线受到影响，叠加原油价格飙涨(zhang)，将(jiang)会推高运力成(cheng)本，加剧全球通胀，具有国际(ji)航线(xian)运(yun)营资质的公司将(jiang)具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露(lu)比例高于其(qi)他板块；2019年以来，6月15日-7月15日(ri)业绩预告向好率(lv)较高的行业或是盈(ying)利预期(qi)改善的行(xing)业占优。风格(ge)有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

2、“‘科创板八条’将迎来发布一周年💯👞🧅👿🩲。”苑多然表示🥦🥑💗，经过近一年的努力🍅🥬，“科创板八条”相关举措绝大部分已完成或取得阶段性进展🎒，配套制度有序推出，典型案例不断落地，改革成效初步显现🍒🍎。