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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭🍏🍑。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压👘。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🩱👜；其中油气与贵金属（黄金👞💯、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨🍍😡🥝，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看👿🍋💝🍄，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优👚💖。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好👝💞🩲。

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这或许才是大学“阴盛阳衰”背后的关键因素：由于男女不平等仍是一个世界性的广泛现象🍑🥥，这使得新一代的女性要改变命运，必须抓住一切可能的机会，而除了教育之外🧅，没有更好的路可走。男性作为男权社会的主流群体🍑🥦👜，正是因为有着更多出路、退路🥭，总的来说很难有那样的危机感和紧迫感，也就没那么强大的动力了。

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展望下半年(nian)，虽(sui)然绝对收益近期或受(shou)到(dao)风险偏好的约束，我们仍(reng)维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包(bao)括：（1）周期(qi)上，与美(mei)国(guo)的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上(shang)，有望在(zai)全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我(wo)们的(de)行业分析师指出欧(ou)洲公司(si)大多采取了“in US for US”的模式。向(xiang)前看，需要(yao)注意来自(zi)盈利(li)端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓(huan)，及其幅度，二是关税有可能带来的成本(ben)和收入(ru)端的双重压力。同时(shi)，欧元的升值(zhi)也(ye)给以美元(yuan)计(ji)价的(de)营收增长带来压力（Euro STOXX 一(yi)半以(yi)上的(de)营收(shou)来自(zi)欧洲以外地区）。特朗普签署行(xing)政令要求大幅削减美国处方药价格，也可(ke)能对欧(ou)洲市(shi)场盈利影响较大（生物医(yi)药占(zhan)2024年欧洲市场整体(ti)利润的13%）。行(xing)业方(fang)面(mian)，我们(men)仍然(ran)看好受财政政策(ce)利好的银行(xing)和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公(gong)用(yong)事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、第一财经记者梳理统计发现🍉🍎🍑，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘💓，后复权计算）🥝🥻🌽，表现最突出的三大行业是食品饮料👅👠、家用电器、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。

2、衝(chōng)突在週末持續(xù)，兩(liǎng)國(guó)相互 targeting 能源設(shè)施，這(zhè)一陞(shēng)級(jí)可能在新的(de)一週(zhou)進(jìn)一(yi)步衝擊(jī)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)咊(hé)市場(chǎng)。伊朗錶(biǎo)示正攷(kǎo)慮(lǜ)封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá) —— 全毬石油市(shi)場的關(guān)鍵(jiàn)(jian)通道(dao)。