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三(san)季度A股科技(ji)企(qi)业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频(pin)出，或将(jiang)带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力(li)创新(xin)药和(he)新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会(hui)的重心。

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而短线交易则需关注成交额🍊🤍👛，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好🍌🥔🍋，比如固态电池、国产算力、创新药🍎🍎🍉🥻🥕、机器人🩲🥑、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整💝，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐🤬，这一点要谨慎应对。

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1、⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金(jin)融、国防军工、创新(xin)药。

2、此次标的资(zi)产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分(fen)阶段收购福可(ke)喜玛(ma)股权，累计投入约5777万(wan)元，最(zui)终持股53%。