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6月(yue)13日，中东局(ju)势升级(ji)消息频传，国防军(jun)工板块关注度飙升，午后强(qiang)劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯(wei)二收(shou)涨的行业，其中国防军工获主力净(jing)买近(jin)50亿元，高居全行业之(zhi)首(shou)。

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作为A股调味品行业龙头企业👢🥕🍎🥦🍓，海天味业近日正式启动港股全球发售相关工作。本次发售时间定于6月11日至6月16日👜💯，预计6月19日在港交所主板挂牌上市。

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2、需求：多晶硅P型周内下跌500元/吨至3.15万元/吨，N型下跌700元/吨至3.53万元/吨👡🥔🤬。多晶硅新一轮签单落地，量级有限且现货交易角度引导低品相对高品更抗跌👢👙。后续行业自律会议针对扩大限产额度可能🧄🥒🍄🩳。有机硅周度价格持稳在11000-12000元/吨，关税带动下有机硅出口周转稳步提升🧄🥑🩰👿，有机硅企业再度开启以价换量策略👚，维持外增内减态势，成本下压后DMC价格坚挺态势即将打破🍎👠。多晶硅周度产量下滑50吨至2.16万吨，DMC周度产量下滑100吨至4.66万吨💞。

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1、在行业自律每况愈下的背景下👙🥝，谢卫多次在公开场合大声疾呼👛💓🍈，批评行业中基金风格漂移🩱👘、重营销轻投研等问题。在一些高大上的论坛上👚🍒👢🥕，当某些其他公司的高管们早已把讲空话套话当作常态时，谢卫成为一束光，让投资者看到希望👙。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍑👚💕💌。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥿，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥬👗，但竞争格局出现了较大分歧💗🥕。分细分领域来看🧄，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💝👝🥬💘👛、轮胎轮毂💯🧅。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💛🍇，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍒🍄🍆，而零部件板块的开支持续上行💟🤍🍌，供需格局进一步变差🥔🍈💘💔💓。此次整车环节向中上游零部件的让利🍇👢🍋🥦，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥝🎒，意味着积极信号，板块一度反弹👢🍌，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👚🥑🍍🍓，预计会逐步延续回暖态势😻。