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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👿，红利底仓+小盘成长哑铃配置👝🍊👝🥔👗。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍏🥒🥻。下半场是实物再通胀🥿，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👢，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍍😻👠👿，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍍，同时通胀尚未回归🥿，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👚🥾。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策😡👄💔👛，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开🥥👅🥾🥥，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长🎒💖、国家金融监管总局、证监会🍆👡、国家外汇局局长将出席本次论坛🥿🌽🥒，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👅。2008年以来💗👠💕🤬🎒，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点🤬🩲，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展🍊、增强全球货币政策的协调性😠😈🩳😠、推动资本市场持续稳健发展👠🍈、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。