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这里我们分享一个判断中(zhong)短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内(nei)政策(ce)对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定(ding)需(xu)求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可能与(yu)领(ling)涨板块的节奏一致。

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长江证券(quan)认(ren)为，止跌回稳的政策目标明显更为积极(ji)，市场预期有所改善，但4月以来边际下行(xing)压力再次加大。周期位置角度，行业量价(jia)快速下行阶段可能已经过去，核心(xin)区和好房(fang)子具备结构性亮点；出口承压阶段，产业政策宽松概率加(jia)大，后续关注节奏问题。重视具备区域和产(chan)品优势的龙头房企。

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1、此外，大消费、大科技题材普遍走低。其(qi)中(zhong)，白酒股(gu)深度回调，食(shi)品ETF（515710）场(chang)内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤(you)为强劲，或有资金在大跌时介入(ru)。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示，吃喝板(ban)块近期持续回调(diao)，但鉴于当前(qian)位置(zhi)或不(bu)必过(guo)度悲观。

2、其(qi)次，资金(jin)流向匹配。一方面，东南亚地区正成为全球FDI（外国(guo)直接投资）流入增长最快的区域之一。另一方面，中国(guo)在资金利率下行、潜在投资需求旺盛的背景下(xia)，与东南亚需要资(zi)金、具(ju)有投资空间的现状形成了较好匹配。