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2025-06-28 12:13:31 作者：烟花沼泽。

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与此同时，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展👜😠💟🩲🎒，叠加政策端的持续支持，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续🍒😠💝🍊，但在美联储降息预期升温🍈💝、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表🥦🧡🍈🥔，其长期配置价值正日益凸显。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💌，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🧅😈🍍，同时通胀尚未回归🎒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👜🍅💯🍑。

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1、从背(bei)后因素来看：1、上涨中的追(zhui)赶(gan)或来(lai)自货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降(jiang)息节(jie)奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通(tong)胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节(jie)奏和美联储降息预期变(bian)化(hua)；3、下跌(die)中的收敛或来自美联储加息或推迟降息(xi)，美元走强，外资流出，外资(zi)持股占比更(geng)高的港(gang)股跌幅更深(shen)，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不(bu)大。

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2、2、估值：港(gang)股(gu)更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)(jiao)A股估(gu)值更低(di)。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年(nian)來港股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍(bei)，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于(yu)恆(héng)(heng)生指數10.6倍(bei)，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指(zhi)噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從(cong)相對水(shui)平來看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值(zhi)均處(chù)歷(lì)史(shi)低(di)位(wei)。年初(chu)恆生指數PE 8.7倍(bei)，處近10年12%分位，衕期(qi)萬得全(quan)A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)(ji)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍(bei)、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結構(gou)上(shang)看，取(qu)衕在A、H兩地上(shang)市(shi)的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)(fa)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量某一行業A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高(gao)，即港股相對A股更便(bian)宜。商貿(mào)零售(shou)（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較(jiao)低。

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日本免费一二区，过去两个月港股表现持续强于A股👞，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位💕👘🥝。今年以来港股表现强势🍌😠，恒生指数年初以来累计涨幅19%💗，显著高于A股上证指数0.8%🍈🥥🍍🍎，对应AH股溢价指数从年初145降至128🍋，处过去5年0.8%分位💘。今年的港股行情可分为两段💞🍇，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129💛🍌👠。之后受海外风险扰动🍓🥥💘，全球资本市场下跌👞👛🍇，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地👅👄👿，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🥬👝💋，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🥦，显著跑赢上证指数9%🧄🍄，AH股溢价也再度下行👝，降至历史低位🍉👘。

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