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AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上(shang)收歛(hān)的三種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；3、下跌中的迴(huí)落，即(ji)A股、港股均跌，港股跌(die)幅更深（23年、24年5-8月）。

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海外方面，中东局势再度升级👚🍋🍏🩲😈，使得全球大类资产价格出现较**动💝👿，黄金与原油价格双双大幅上涨🤬👢。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动👢💞，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡🍎🩳🧡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%👅。与此同时，受中东局势影响🍍👝🥑，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨💖🍋。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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“資源量竝(bìng)不等于儲(chǔ)量，二者的經(jīng)濟(jì)風(fēng)(feng)險(xiǎn)程度有顯(xiǎn)著差異(yì)。探明的、控製的咊(hé)推(tui)斷(duàn)的三級(jí)之間(jiān)也有(you)較(jiào)大區(qū)彆(biè)。”上述勘探行業(yè)人士接受(shou)界(jie)麵(miàn)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示：“前麵(mian)兩(liǎng)(liang)箇(gè)有實(shí)證，推斷則(zé)大槩(gài)率沒(méi)有實證，昰(shì)(shi)根據(jù)地質條(tiáo)件推(tui)齣(chū)來(lái)的。推斷資源量的平均品位（3.09尅(kè)/噸(dūn)）比(bi)控製的品位（2.90尅/噸）還(hái)高，這(zhè)昰(shi)沒有依據的(de)，沒有道理。”

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进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”💕🥔💞🥾👙。15日凌晨🍑💔💕，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡💔。

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1、对于本(ben)轮伊以冲突，我们认为(wei)后续持续升级(ji)为多(duo)国长期战争的可能性较低，短(duan)期事件(jian)性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情(qing)绪修复过(guo)后(hou)，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美(mei)谈判结果落(luo)地、国(guo)内经济平稳运行，在(zai)新的宏观变化出现之前，具(ju)备产(chan)业(ye)趋势支撑、有基本面(mian)改善预期的科技成长板块依(yi)然有(you)望是支撑行情的(de)结构(gou)性亮(liang)点。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影(ying)响港(gang)股表现。20年末至21年初核心(xin)资产(chan)行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水(shui)平(ping)快速回(hui)升，A股业绩优(you)势放大(da)，有望相对(dui)港股走强，但短期(qi)概(gai)率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化(hua)收敛(lian)。