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中东局势升级消息频传😠🍓，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高👙🍌😠！截至收盘👛🧄，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🩰🥿，其中国防军工获主力净买近50亿元👄，高居全行业之首💝💞。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🩳👛，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🧅🥝，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍌，25年7月前🍇🍒、25年剩余时间以及2026年💯，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👢🥕🤬🍌；25年剩余时间可能外需回落👜👝👚，国内政策对冲重要性提升🍌💘🥕👡🥕；2026年重点看供需格局改善🥿。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👛，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👢💋👛👄。

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东山精(jing)密公告，公司全(quan)资子公司香港超毅集团拟收购索尔思(si)光(guang)电100%股(gu)份，收(shou)购对价不超过6.29亿美元；同时，公司拟认购索尔思光电不超过(guo)10亿元人民币的(de)可转债。上述投资金额合(he)计不超(chao)过人民币59.35亿元。本(ben)次交(jiao)易完成后，索尔思光电将(jiang)成为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的(de)企业，专注于设计、开发、制造和销(xiao)售光通信模块及组件。

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3） 经济基本面来看，内(nei)需不足、物价(jia)低迷仍对企业盈利(li)产(chan)生制约。5月CPI同比(bi)下(xia)降0.1%，小(xiao)幅好于市(shi)场预期，5月PPI同(tong)比下降(jiang)3.3%，降幅(fu)较上月进一步走扩，已连续32个月处于负(fu)值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有(you)效需(xu)求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩(kuo)大有效需求(qiu)，畅通供(gong)需循环，打通实体经济堵点”，需要(yao)“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史(shi)经验显示，PPI与A股非金融企(qi)业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落(luo)地显效。

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