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申万一级行业指数中💞🍄🧅，有色金属😡、石油石化行业涨幅居前，均超过3%；农林牧渔、传媒🍈💟😻、医药生物、非银🥾👢、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料👘👞、家用电器🥥🍅、建筑材料、计算机等行业跌幅居前。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后🍅🍌，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局💯🧄🥥👢。一方面是轻松生活，包括各类代理外包🍋、个性化定制高效服、餐预制菜💖、连锁品牌杂货店等细分领域🥥👚🤬；另一方面是情绪消费😠🥒，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴🍎💘、社交体验💖🎒、品牌文化💕🧄。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🍆👄🍇，还有地方美食🥒🍋🧡、中式快餐等）🥾、食品饮料 (功能性食饮🍄、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰💛👡🥿🍍🤬、线上预售等）🥒。新消费属性产品不仅有广大的国内市场👿💯🥒，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性💖🍓💟。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上💘🍈🍏，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显🤬👿👡🍑👗，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强👢🥬😈🩳，服务机器人💌、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🤬🌽，内需可进🍋🍋、外需可守😡💛。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股👢🍆🧡、港股均涨🍓，A股弹性更大（14-15年🍏💟👝、19年）；分化中的收敛🍎，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股🥾、港股均跌💓🍇🥑，港股跌幅更深（23年🩳、24年5-8月）💋🍄。

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5、需求：近(jin)期(qi)純(chún)堿(jiǎn)需求力度偏弱(ruo)，一方麵(miàn)，下遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)(li)、光伏玻瓈在産(chǎn)産(chan)能均有下降(jiang)，純堿剛(gāng)需水平迴(huí)落(luo)。另一方麵，中下遊對(duì)原料囤貨(huò)意(yi)願(yuàn)(yuan)偏弱，純堿(jian)採(cǎi)購(gòu)需求也較(jiào)爲(wèi)平淡。隆衆數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，本(ben)週純堿錶(biǎo)觀(guān)消(xiao)費(fèi)量68.08萬(wàn)噸(dūn)，週環(huán)比下降2.94%。下週部分下**業(yè)在産産能(neng)仍有下降預(yù)期(qi)，純堿剛需仍(reng)存迴落預期。

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1、上涨中的追(zhui)赶(gan)：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走(zou)强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后(hou)，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增(zeng)大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好(hao)，宽(kuan)货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开(kai)稳定了企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面(mian)降准，累计下调金(jin)融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的(de)1月社融(rong)新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要(yao)出现上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、除油价上涨外，围绕原油定价的ETF产品亦大幅攀升。北京时间6月13日，受伊以冲突消息影响🍅👠，A股油气板块ETF集体走强：追踪国际标的的标普油气ETF（159518）涨幅超6%，而以国内标的为追踪对象的能源化工ETF（159981）在大涨7%后回落，最终收涨3.25%👿😠🥕。