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维持年度策(ce)略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通(tong)胀，实际利(li)率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流(liu)创造(zao)和分红能力占优。牛(niu)市上下半场(chang)的切换重(zhong)点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘(pan)成(cheng)长的哑铃型配置(zhi)思路。

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何杰表示🥦，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性💔👝、方向性的部署🍉😈，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🍏。

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潘愚非齣(chū)生于2000年，2015年入(ru)選(xuǎn)國(guó)傢(jiā)攀巗(yán)(yan)隊(duì)，昰(shì)(shi)中國首位(wei)蓡(shēn)加奧(ào)運(yùn)會(huì)的男子攀巗(yan)選手。去年在(zai)巴黎奧運會攀巗(yan)項(xiàng)目男子全能半決(jué)賽(sài)上，潘愚非位列第(di)12，未能晉(jìn)(jin)級(jí)決賽，但比他東(dōng)京奧運會時(shí)的成績(jī)提陞(shēng)兩(liǎng)位。

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1、汇率：下(xia)半(ban)年或是区间(jian)行情(qing)，日元强弱因素并存。日元走弱的主要因素来(lai)自于基本面，日本经(jing)常收支(zhi)的最大构成分项“初次收入”基(ji)本不回流至日(ri)本国内，产生(sheng)不了日元升值的压力，此外日美贸易协定(ding)今后也有可能带来(lai)更多日元贬(bian)值的资金(jin)流，我们认为日本实则为经常收支、资本收(shou)支双逆差国家。日元升值的主要因(yin)素来自于政治层面，美(mei)国方面或不希望日元进一步(bu)大幅走弱，日元方面也同(tong)样如此（进一(yi)步走弱的日元会带来通胀的进一步的上(shang)升）。强(qiang)弱因素并存的背(bei)景下，日元(yuan)或是(shi)区间行(xing)情。

2、虽然业绩亏损，但奕斯伟计算(suan)在一级市场上却(que)备(bei)受青睐。《招股书(shu)》显示，2020年至2023年，奕斯伟计算完成了四轮融资，累计融资额超过90亿元。