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今年以(yi)來(lái)(lai)，已有19隻債(zhài)基産(chǎn)品清(qing)盤(pán)，去年(nian)年末機(jī)構(gòu)(gou)持有比例超過(guò)50%的共計(jì)(ji)9隻，其中(zhong)5隻債基(ji)去年年報(bào)披露的機構持有比例均超99%，具體(tǐ)包括泓悳(dé)裕盈三(san)箇(gè)月定開(kāi)、南方(fang)多元定開髮(fà)(fa)起以及湻(chún)(chun)厚基金旂(qí)下3隻産品，即湻厚穩(wěn)豐(fēng)、湻厚穩悅(yuè)、湻厚穩嘉(jia)。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级(ji)行业相较全 A 有(you)超额(e)收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人(ren)形机器人，超额收(shou)益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方(fang)向轮动(dong)，超额收益(yi)行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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市场销售明显回(hui)升，以旧换新相关商品快速增长。5月份，社会消费品零售(shou)总额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点；消(xiao)费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位(wei)家用电器和音像器材类、通讯器材类、文(wen)化(hua)办(ban)公(gong)用品类、家具类商品零售额(e)分别(bie)增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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下跌中的回落(luo)：美元走强，外(wai)资流出(chu)，高外(wai)资持股占比(bi)的港股较(jiao)A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而(er)外(wai)资占比更(geng)高的港股相(xiang)比A股受影响更(geng)大，跌(die)幅(fu)更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数(shu)下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美(mei)国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和(he)美债利(li)率持续高(gao)位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从(cong)133升至151。当前来看(kan)，美(mei)元(yuan)短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债(zhai)大幅增发(fa)的(de)情况(kuang)，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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