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行业配置：维持(chi)哑铃(ling)配置思路(lu)，红利底(di)仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润(run)难以保证，但自(zi)由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享(xiang)受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴(tie)政策推动下(xia)，兼具(ju)高股(gu)息+内销经营基本面延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑(cheng)的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进(jin)攻弹性视角(jiao)下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小(xiao)盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余(yu)流动性(xing)，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持(chi)资本市(shi)场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流(liu)动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业(ye)关注(zhu)自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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