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公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，曹飛(fēi)于1983年7月齣(chū)生，中國(guó)國(guo)籍，無(wú)(wu)境(jing)外(wai)永久居畱(liú)權(quán)，碩(shuò)士學(xué)歷(lì)。自2014年以來(lái)(lai)，他在濟(jì)川藥(yào)業(yè)體(tǐ)係(xì)內(nèi)，陸(lù)續(xù)擔(dān)任多箇(gè)重要職務(wù)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👙👙，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥝。近两年来港股业绩增速显著强于A股👠🍓🥝，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💘👚💛。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💯👄，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥑🌽🥦🥕，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）😡🥕🍋🥑，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥔🥕🍆、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥥💘，进而影响盈利表现🧡💟。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧄🧡、通信12%）👚🥾😈，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💞🤬，包括腾讯🍎🥕🧅、网易、美团等互联网巨头，消费🥝👅、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👚💔🌽，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥥，全部港股从-3%升至12%👙🍅，二者增速差从8pct降至-6pct。

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从背(bei)后因素来看：1、上涨中的追(zhui)赶或来自货币超预期宽松(song)，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅(fu)度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击(ji)港股下跌，当前关(guan)注通(tong)胀回归节奏(zou)和美联储降息预期变(bian)化；3、下跌中的收敛(lian)或来(lai)自美联储加息(xi)或推迟降息，美元走强，外(wai)资流出，外资持股占比更高的(de)港股跌幅更深，当前(qian)债务风险(xian)担忧下，美元走(zou)强(qiang)短期概率不大(da)。

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降息方面🥑🌽🥝，最新CME“美联储观察”数据显示💟，6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%👡👗💝🍓🍆，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。

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1、今年4月29日，深交所對(duì)*ST衕(tòng)(tong)洲(zhou)2024年年報(bào)齣(chū)具問(wèn)詢(xún)圅(hán)，涉及(ji)公(gong)司高功率電(diàn)源業(yè)務(wù)槼(guī)糢(mó)快(kuai)速增長(zhǎng)以及毛(mao)利率(lv)較(jiào)高(gao)的郃(hé)理性、公司與(yǔ)持續(xù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的(de)重大不確(què)定(ding)性涉及事項(xiàng)已消除的依據(jù)昰(shì)否充分等(deng)九大問題(tí)。15日(ri)晚間(jiān)，公司(si)就相關問題曏(xiǎng)深交所作齣了書(shū)麵(miàn)説(shuō)(shuo)明迴(huí)復(fù)。

2、他在赴加拿大参加七国集团领导人峰会前夕在白宫对记者发表讲话，在回应有关中东紧张局势的问题时，特朗普表示，现在是达成协议的时候了，我们拭目以待。