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2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较(jiao)明显的高(gao)低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对(dui)靠后(hou)、而近一(yi)月以来(lai)盈(ying)利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月(yue)以来持续强调(diao)的军(jun)工、风电、游(you)戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进(jin)一(yi)步降低(di)后，也(ye)需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结(jie)合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注(zhu)科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。