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财联社6月16日讯（编辑 潇湘）在上周五的一份报告中，摩根大通曾提出了一种原油市场在以伊冲突下的“最坏情况”：在此情形下“油价反应降呈指数级而非线性上涨👞🍒，且对供应的影响可能超出伊朗原油出口减少210万桶/日的范围” 🌽🍉。

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同时，美国游客也减少了长(zhang)途出国旅行(xing)的计划。欧洲旅行委员会本月(yue)的调查显示，今夏计划赴欧的美国游客数量同比减少7%，主因是旅行成本(ben)攀升(sheng)及政治担(dan)忧，包括(kuo)“美国国际形象变化”等因素正在(zai)削弱美国民众出行意愿(yuan)。

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就在6月11日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)實(shí)際(jì)(ji)控(kong)製人曹龍(lóng)祥(xiang)與(yǔ)其子曹飛(fēi)籤(qiān)署股權(quán)轉讓(ràng)協(xié)(xie)議(yì)，曹龍祥擬(nǐ)將(jiāng)其所持(chi)濟川控股10.10%的股權轉讓給(gěi)曹飛(fei)。該(gāi)股權轉讓完成后，曹飛持(chi)有濟川控股60%的股權，竝(bìng)通過(guò)濟川控股、**濟川間(jiān)接控製(zhi)上市公司5.17億(yì)股股份，佔(zhàn)上市公司總股本的56.07%，超過上市公司已髮(fà)行股份的30%，從(cóng)而(er)觸(chù)髮全麵(miàn)(mian)要約(yuē)收購(gòu)義(yì)務(wù)。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在(zai)空间和(he)时间维度都具备相似性。第一(yi)轮“东升西落(luo)”行情始于美元见顶回落，弱美(mei)元和中国(guo)科技资(zi)产(chan)重估双(shuang)重叙事(shi)驱(qu)动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸(mao)易摩擦(ca)冲击下大盘形成“黄(huang)金坑”，随后国家队积极入市、稳(wen)市政策陆续出台修复市场预期，外部(bu)方面中美关税边际改(gai)善，市场反(fan)弹。两(liang)轮行情虽时空相似，但板块轮动特征(zheng)差异显著。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🩳😈，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👄🎒🧡🥕🥔。而在21年春节后👅，核心资产泡沫破灭👞，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👛👡，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💌💋，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👞🍆🍌，此外有色金属👢、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🤍🍌👿，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🩲🥬💔💗。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👝🩲，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍓，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍒🩰👙💟，是21年A👗🥔、H行情分化的重要原因之一🍒。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👙，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💝，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👙💟👝，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩳🥝。