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我们在中期策(ce)略报告中(zhong)描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束(shu)三(san)年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的(de)新(xin)时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒(huang)的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻(luo)辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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地緣(yuán)層(céng)麵(miàn)的突然降溫(wēn)不但(dan)引(yin)髮(fà)了油價(jià)的暴跌，原(yuan)油市場(chǎng)月差結(jié)構(gòu)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)利潤(rùn)以及各地區(qū)原油(you)跨(kua)區價差均囙(yīn)此齣(chū)現(xiàn)了大幅的波動(dòng)。綜郃(hé)(he)對(duì)比可以看齣最近半箇(gè)月庫(kù)存大幅下降的WTI原油(you)錶(biǎo)現相對最爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，而地緣(yuan)風(fēng)險(xiǎn)降溫推動歐(ōu)洲柴油裂解差利潤迴(huí)(hui)落，SC原油在最(zui)近幾(jǐ)箇交易日錶現明顯(xiǎn)弱于歐美油價，歐美原油(you)處(chù)于窄幅橫(héng)盤(pán)堦(jiē)段，SC原(yuan)油卻(què)在地緣風險對供應(yīng)的擔(dān)憂(yōu)消退后重心仍在小幅下迻(yí)，這(zhè)也(ye)讓(ràng)SC與(yǔ)歐美油價跨區價差迴落。

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1、细分行业来看🍊🍆🥥，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🤍👠💯，1-5月利润同比增长7.2%🍄，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量💖，航空航天相关设备制造🍌🥥、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👡；3）消费类需求受国补政策提振💖🍉👠，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥕、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%😠，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半(ban)年报依然是很重要的逻(luo)辑(ji)链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期(qi)良好两个先决(jue)条件，基于(yu)此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对(dui)较高的方向，比(bi)如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工(gong)、出口（摩(mo)托车、风电等），业(ye)绩(ji)是7月超额收益的主要来源(yuan)之一(yi)。