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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑(ya)铃配置。我们继续(xu)维持(chi)年(nian)度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛(niu)市上半场(chang)是金融再通(tong)胀，权益(yi)资产(chan)在(zai)流动性宽(kuan)松环境下估值(zhi)抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩(suo)预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下(xia)半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)的哑(ya)铃(ling)型(xing)配置思路(lu)。

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