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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨(chen)，以色列对伊朗核计划(hua)发动空袭。当前中东局势会压制(zhi)全球(qiu)市场(chang)风险偏好，全球风险资产价格短(duan)期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化(hua)工、有色金(jin)属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定(ding)性引发的市场(chang)避险情绪可能促使(shi)资金流向红(hong)利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优(you)的投(tou)资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线(xian)受到影响，叠加原油(you)价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有(you)国际航线运(yun)营资质的(de)公(gong)司将(jiang)具备较好的投资(zi)机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露(lu)比例(li)高(gao)于其他板块；2019年以来(lai)，6月15日-7月(yue)15日业绩预告向好率较高(gao)的行业或(huo)是盈利预期改(gai)善的行业占优。风(feng)格有明(ming)显的日历效应，大盘(pan)成长风格、创业板指(zhi)数(shu)在收益率上表(biao)现较好(hao)。

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6月18日至19日，陆家嘴论(lun)坛即将举行，期间将发布若干(gan)重(zhong)大金融政策(ce)，关注(zhu)下一步增量(liang)政策的落(luo)地节奏。短期内(nei)，A股市(shi)场大概率维持震荡行(xing)情，重点把握结构性机会。长期来看，外部(bu)不确定性加大(da)仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力(li)下(xia)，国内经济有望展现较强韧(ren)性。

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资本信心的崩塌在(zai)股东动向上显露无遗。创始人昌敬(jing)两年内累计套现8.88亿元，小米(mi)系顺为资本(ben)清仓5.41%持股(gu)套(tao)现约10亿(yi)元，香港(gang)中央结算全年(nian)减持956万股。机构投资者持股比例从2023年的(de)68%骤(zhou)降至55%，股价较历史高点跌(die)去三(san)分之二，市值蒸发近600亿。这种资本集体撤退的寒意，比净利润下(xia)滑更刺骨地揭示了市(shi)场对石头科技未来的悲观预期(qi)。

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1、噹(dāng)前，A股市(shi)場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)(fei)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成爲(wèi)(wei)資金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，構(gòu)(gou)建起填補(bǔ)市場空白的新(xin)興(xìng)消費生態(tài)；A股新消(xiao)費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金(jin)飾(shì)等領(lǐng)域持(chi)續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下而上(shang)挖掘+資金共識(shi)強(qiang)化”的特徴，使得新消費在噹前市場環(huán)境下或具(ju)備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值。

2、② 《推动公(gong)募基金(jin)高质量发展(zhan)行动方(fang)案》指引基金配置向(xiang)基准靠拢，银行(xing)是沪深300、中证(zheng)800等主要基准的权重板块，同时是当前明显的低配方向，引(yin)导资金加仓。