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对于以伊冲突影响，我们(men)认(ren)为(wei)： 1）美股、A股和港(gang)股方面，地缘冲击(ji)影响偏短期，军工(gong)、大金融(rong)板块相对受益。2）原油而(er)言，6-12月价格中枢(shu)可能高于1-5月。霍(huo)尔木兹海峡原油(you)运输占全球海(hai)洋(yang)运输量1/4以上，伊朗亦为全球(qiu)十大产(chan)油大国之(zhi)一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有(you)新高(gao)可能。

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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择🍋，军工板块环比上涨14个百分点至20%🥭💝，占比上涨最为明显🥻👢；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小。

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能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级，包括对核目标和军事目标的打击，标志着中东地缘政治的转折点🍇，其连锁反应已在全球市场显现🍓💝👞🥝。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘👢🥿🥕。”

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喫(chī)喝闆(bǎn)(ban)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不(bu)必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)(yang)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經(jing)濟(jì)拉(la)動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高(gao)，促消費(fèi)(fei)、擴(kuò)(kuo)內需相關(guān)(guan)政筴(cè)持續推(tui)齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前(qian)景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限(xian)導緻行業短(duan)期仍然承壓(yā)，但最悲(bei)觀的時刻或已過去(qu)，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估(gu)值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)(tou)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中(zhong)長期配寘偏好或逐(zhu)步提陞(shēng)。

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1、展望后市，国(guo)元证(zheng)券表示，白(bai)酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒(jiu)行业主(zhu)线，当(dang)前白酒需求暂时承压，建议关注护(hu)城河宽阔，品(pin)牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争(zheng)格局较好、势能(neng)向上(shang)的区域领先酒企。大众品方面(mian)，啤酒(jiu)消(xiao)费逐渐进入旺季；休闲(xian)零食(shi)、能量(liang)饮料等细分(fen)赛(sai)道景气度高(gao)；餐饮供应链逐(zhu)渐修复；乳(ru)业(ye)上游供(gong)给端原奶(nai)价格(ge)底部(bu)企(qi)稳，龙头乳企韧性较(jiao)强。

2、第三产业中👄🍎🧅，基础设施投资（不含电力👅、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长5.6%💛🥔。其中，水上运输业投资增长27.2%，水利管理业投资增长26.6%🩱，航空运输业投资增长4.7%。