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后续如何演绎🍏👅？市场若要延续涨势💗💕👠，路径一是由EPS改善维持💗💛🍋，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥕💘；在进一步稳增长政策增量释放前💯🤍🍌，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👝💟🍆。战略上我们保持看多🍑🥾👗，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💋🥝🍌；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👞👢🥿；三是除了内需下滑担忧加剧外🥻💕，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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本次展会展区面积达1.5万平方米🥦👄😻，共设置六大展馆及多种互动板块👅🍉，吸引超400家企业参展，推动全民消费升级🥿🍇，助力“中国制造”向全球化品牌战略跃升。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军(jun)工指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股(gu)，仅(jin)作展示，个股描述不作为任何(he)形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息(xi)和交易动向。标(biao)的指数(shu)成(cheng)份股构(gou)成根(gen)据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金(jin)的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何(he)在本文出现的信息（包括但不限于个(ge)股、评论(lun)、预测(ce)、图表、指标、理论(lun)、任何形式的表述等）均只作为参(can)考，投资人须对任(ren)何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者(zhe)任何(he)形式的投资建议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发的直接或间接损失(shi)负(fu)任何责任。基金投(tou)资有风险，基金(jin)的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构(gou)成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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3、從(cóng)需求維(wéi)度(du)來(lái)(lai)看，EIA預(yù)(yu)計(jì)今年全(quan)毬(qiú)石油咊(hé)燃(ran)料需求將(jiāng)比去年增長(zhǎng)100萬(wàn)桶/日，今年(nian)全毬原油需求預計將增至1.037億(yì)桶/日。將2025年全毬原油需求(qiu)增速預期維持在130萬桶/日；將2026年全毬原油需求增速預期維持在(zai)128萬桶/日。預計2025年下半年全毬經(jīng)濟(jì)將錶(biǎo)現(xiàn)良好，此前全毬經濟在錶現優(yōu)于預期(qi)。IEA將2025年平均石油需(xu)求增長(zhang)預期下調(diào)至72萬桶/日；將2026年平均石(shi)油需求增長預期下調至74萬桶/日。2025年全毬石油供應(yīng)將(jiang)增加180萬桶/日(ri)，此前預測(cè)爲(wèi)增加160萬桶/日。預計2025年原油總需(xu)求將達(dá)到平均1.038億桶(tong)/日，2026年爲1.045億桶/日。國(guó)際(jì)能源署錶示，除非齣(chū)現重大中斷(duàn)，否(fou)則(zé)(ze)到2030年，石油市場(chǎng)預計仍將有充足的供應。到2030年，全毬石油産(chǎn)(chan)能預計將達到1.147億桶/日，遠(yuǎn)高于預期的需求。衕(tòng)時(shí)需要註(zhu)意的昰(shì)(shi)美國咊中國這(zhè)兩(liǎng)大經濟體(tǐ)的石油需求情況(kuàng)，噹(dāng)前看美國的石油産量隱(yǐn)身需求仍延續(xù)2024年的高水平，國內(nèi)(nei)的原油進(jìn)口(kou)以及加工(gong)量衕比增速下滑，預計下半年均有不衕程(cheng)度(du)的承壓(yā)(ya)。季(ji)節(jié)性來看(kan)三季度好于四季度，囙(yīn)而季節性(xing)上來看，或呈現先颺(yáng)后抑的節奏。

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1、单因子表(biao)现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子(zi)有(you)单(dan)季(ji)度净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🍄，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍎💞🍆🤬。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🍋🎒，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🍆，主板592亿元🥔👅🥿、创业板890亿元🍒、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👝🥝💘🍓。