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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%😡💌💘；偏股基金（股票🍋🩲、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募😡、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍑🍍。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👿🍈💌，一旦在某种因素推动下👞👘，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍋🍏，增量最近有望加速流入👛👡，呈现正反馈效应。从7月开始🍅，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行😠，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言(yan)更(geng)具表(biao)现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所(suo)改善。未(wei)来随着企业盈余进一步修(xiu)复，有机会见到资金进一步回流(liu)。今年以(yi)来，各(ge)领域(yu)上市企业(ye)业绩(ji)表(biao)现出色(se)，后续在盈利支持下仍能(neng)抵(di)御一定程(cheng)度的市场(chang)震荡。

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华海清科：公司拟在江(jiang)苏(su)省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其(qi)中首期建(jian)设(she)产(chan)能为20万片/月，首期投资预计不(bu)超过5亿(yi)元。

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展(zhan)望7月，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新(xin)和扩内需政(zheng)策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集(ji)中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报(bao)业绩的关注度将会提升，我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域。具体如下：

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1、南方區(qū)域電(diàn)力市場(chǎng)昰(shì)我國(guó)首箇(gè)連(lián)續(xù)運(yùn)行的區域電力市場，交易範(fàn)圍(wéi)覆蓋(gài)廣(guǎng)東(dōng)(dong)、廣(guang)西、雲(yún)南(nan)、貴(guì)州、海南五省區，註冊(cè)主體(tǐ)數(shù)(shu)量超過(guò)22萬(wàn)箇，包括煤電、覈(hé)(he)電、氣(qì)電、新能源、水電等各類(lèi)髮(fà)電電源咊(hé)售電(dian)公司、電力用戶(hù)等主體；南方區域(yu)電力市場昰(shi)全毬(qiú)槼(guī)糢(mó)最大的統(tǒng)(tong)一齣(chū)清電力現(xiàn)貨(huò)市場，日交易電量(liang)槼(gui)糢達(dá)38億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，超過英國、灋(fǎ)國、悳(dé)國用電量槼糢總咊(he)。

2、陈健玮：关(guan)注五个方面的投资机会：一是(shi)科技成长领域，包括互联网(wang)、人工智能、创新(xin)药、智能驾驶、具身智能(neng)等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高(gao)股息资产，具(ju)有提升分红能力和意(yi)愿的个股(gu)估值(zhi)中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增(zeng)配被(bei)错误定价的优质资产，或阶段(duan)性增配黄金类防御性资产；五是细(xi)分(fen)领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出(chu)现明显低估，有望被(bei)南下(xia)资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。