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后续如何演绎🥦？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👘，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😈👠😻。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💕😻🩱🍓，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👗；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥥🍓，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💖🍅🧡💌，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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公司进(jin)一步解释称，创建智(zhi)能座舱解决方案的技术要求较高且复杂，开发过程需要多元化的(de)研发专(zhuan)业团队、昂贵的设备、广泛的(de)跨部门合作及(ji)大量的算力资源(yuan)，因此在初期投(tou)入较大。导致重大亏损的研发活动(dong)主要包括多元化合作及以平台为基础的研发能力、投资及开(kai)发创新算法以及提升域控制器。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权😈，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外🥿，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长😡👘👛💞🥭。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长🥭🍒。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🥿💞👢，如期继续暂停降息。从降息指引来看🥾🥦👚🥭，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🥥🤬👠🍍，人数增加至7人😡；预测年内降息2次的为8人👄👗，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🍑，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、中国(guo)人(ren)民银行货币政策委员(yuan)会2025年第二季度(du)（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究(jiu)了深化金融供给侧结构(gou)性(xing)改革相关工作，指出要引导大型银行(xing)发挥金融服(fu)务实体经济主(zhu)力军作用，推动(dong)中小银行聚焦主(zhu)责主业，支持银行补充资本，共同维(wei)护金融市场的稳定发展。有效落实(shi)好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加(jia)力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两(liang)新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保(bao)险(xian)公司互换便利和股(gu)票回购增持(chi)再贷款，探索常态化的制度安排，维护(hu)资本市场稳定。持续做好支持(chi)民营经济发展壮(zhuang)大的(de)金融服务，充分发挥(hui)支持小微(wei)企业融资协调工(gong)作机制作用，进(jin)一步打通中(zhong)小微企业融资(zi)的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见(jian)效，加大存量商品房和存量土地盘(pan)活力度，持(chi)续巩固房地产市场稳定态势，完善房(fang)地产金融(rong)基础性制度(du)，助力构建房地产(chan)发展新模式。切实推进金融高水平双向开放(fang)，提高开(kai)放条件下经济(ji)金融管理能力和风险防控能力。