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行业配置：维持哑(ya)铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低(di)位运行的背(bei)景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但(dan)自(zi)由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升(sheng)估值弹性的港(gang)口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关(guan)注受去(qu)库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司(si)发挥好类(lei)“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘(pan)成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，而本身弹性更(geng)大(da)的(de)北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫(wei)星通信）。

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