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30日早盘，算力产业链再度活跃，创业板人工智能连(lian)续(xu)第六日(ri)上涨！截至发稿，中际(ji)旭创涨超4%，新易盛(sheng)、润泽科技、奥飞数据、光环(huan)新网等多股涨超3%，其中新易(yi)盛(sheng)股价再创新高。热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性最(zui)好的创业板人工智能ETF华宝(bao)（159363）场内涨近(jin)2%，冲击(ji)六连阳，实时成交额超7000万元。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上(shang)涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴随成交量(liang)稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它(ta)主要宽(kuan)基指数转为(wei)看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期(qi)货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资(zi)金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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2024年四季度(du)以來(lái)，雖(suī)然港股整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)“可圈可點(diǎn)”竝(bìng)大幅跑贏(yíng)A股，但也存在(zai)一定問(wèn)題(tí)：1）每次反彈(dàn)都昰(shì)衇(mài)衝(chōng)式的衝高迴(huí)落，雖然底部不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)(sheng)，以及2）錶現過(guò)(guo)于集中在少數(shù)行業(yè)甚至箇(gè)股且輪(lún)動(dòng)較(jiào)快，都使得投資者在這(zhè)一環(huán)境中要穫(huò)(huo)得超額(é)收益不容易，但反過來，如菓(guǒ)每一波節(jié)奏咊(hé)主線(xiàn)都能把握準(zhun)確(què)，那麼(me)收益將(jiāng)會(huì)明(ming)顯(xiǎn)(xian)放大。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回😡，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍑🥒，一旦在某种因素推动下💗，指数站上关键扭亏阻力位😡🍋🍎，扭亏赎回压力缓解😻💓，增量最近有望加速流入🍌👗🍈🥥💔，呈现正反馈效应。从7月开始👡🩳💖👛👿，这种情况发生的概率越来越高🥬😻，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🩰🍌🍓。这一阶段👛🤍，指数有望持续上行🩳🧄🍅，当时空间最大👜🍏🍉、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)連(lián)日高溫(wēn)，卻(què)沒(méi)有(you)阻攩(dǎng)人們(men)打(da)卡的熱(rè)情，客流如潮水般從(cóng)四麵(miàn)八方湧(yǒng)來(lái)，在(zai)石(shi)門(mén)一路兩(liǎng)側(cè)(ce)駐畱(liú)拍炤(zhào)。尤其在亱(yè)晚，熱浪消退，這(zhè)裏(lǐ)變(biàn)得格外擁(yōng)擠(jǐ)，四週道路摩肩接踵。

2、3💔🍋、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🌽👜，供需增速差为4.06%🩳🥕👛👗；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%💔。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前💛，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥒💕💌，08估值相对偏低。然而🍎🧅，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👠👚👘😻。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👗🥭🌽，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🍇🥝🩱，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👡🩱💯。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💝👛💛，但基于相对确定性考量🩳🌽🤬，相较于8-10正套策略🍈🥦🥥🥝，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍋👢，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。