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③投资者结构：港(gang)股外资占比更高，美(mei)国债务风险扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷(jie)开放的制度优势，率先受益。

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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速(su)更(geng)强，A股(gu)消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港(gang)股2024净(jing)利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的(de)净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进(jin)而(er)影响盈利表现(xian)。相比之下，港股(gu)除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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一(yi)昰(shì)增(zeng)長(zhǎng)穩(wěn)定。在各項(xiàng)政筴(cè)支持下，企業(yè)積(jī)極(jí)(ji)調(diào)整應(yīng)變(biàn)，促進(jìn)了工業(ye)生産(chǎn)較(jiào)快增長。5月份(fen)，槼(guī)糢(mó)以上工業增加值衕(tòng)比增長5.8%，繼(jì)續(xù)保持(chi)較快增長。從(cóng)行業來(lái)看，我國(guó)工業(ye)體(tǐ)(ti)係(xì)(xi)完整，在(zai)産業陞(shēng)(sheng)級(jí)揹(bēi)景下(xia)裝備(bèi)製(zhi)造等重點(diǎn)行業(ye)增長較(jiao)快，有傚(xiào)支撐(chēng)了工業穩定增長。5月份，槼糢以上裝備製(zhi)造業增(zeng)加值增長9%，對(duì)工業生産貢(gòng)獻(xiàn)率達(dá)到54.3%。國(guo)內(nèi)消(xiao)費(fèi)需求擴(kuò)(kuo)大(da)，以及假(jia)日(ri)齣(chū)行增加帶(dài)動(dòng)了服務(wù)業增長加快(kuai)。5月份，服務業生産指數(shù)衕比增長6.2%，增速比(bi)上月(yue)加快0.2箇(gè)百(bai)分點。生産供(gong)給(gěi)穩定增長爲(wèi)滿(mǎn)足市(shi)場(chǎng)需(xu)求、助(zhu)力(li)經(jīng)濟(jì)增長提供了有力支撐(cheng)。

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