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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🥑，国防军工板块或已进入击球区间🍒🥬🍋👗。华泰证券也指出💗，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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下周重点关注5月零售数据🍇💟😠、进口价格数据和6月美联储议息会议🍍，将决定下周美债和美元的走势🍍🥭🩳。预计美联储仍将按兵不动😡🍏🧡。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场💋👢🥔🧄，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。

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到2017年，京(jing)东(dong)方实现营业收入938亿元(yuan)，净利润78.6亿元，同比大增(zeng) 284.34%，股价涨幅达104%，成功在全球半导体显示领(ling)域登顶，王东(dong)升也被誉为“中国(guo)半导体显示产业之父(fu)”。截至2025年6月15日，京东方(fang)A报收3.89元/股，总市值1455亿元。

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何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品🧡，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规模🍇🍒🥝、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🌽，当前货币“小步快跑”🥾🩰💓，关注后续降准降息节奏及幅度🥭。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🤍💕😠，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥕👞👅🥝，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥭👛，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥾👡，包括货币宽松🤬、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💘🥻👢🍌💗。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3🥬、5月两次降息🍒🍎🌽；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👅🍒🌽。一系列政策催化下A股持续上涨👿💟，14/7-15/6万得全A涨超200%🎒😈🍆，同期恒生指数涨幅仅18%👿，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💕😻，宽货币+宽信用🍏🧄🎒，流动性宽松推动A股强势反弹💟🥒🥿👚👡。外部方面💛🍉🤍🥻👅，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍊💗，进入2019年🥦👗💯🍋🥥，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍎👛👿；内部来看😈🥕，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💝🥦👛🍆，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准😻，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🧄👝🩱🍓。2/15😻💗🥭，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🧡，大幅超出市场预期💯😠👙，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💘😈🍏，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥕👝，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥔，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、短期事件引(yin)发的下跌(die)或为投资者提供布局机会(hui)，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要(yao)因素。结构(gou)上，国内经济(ji)平稳(wen)运行，具备产业趋(qu)势支撑、有基本面改善预期的科技成长板(ban)块成为有(you)望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之(zhi)外，也可重视军工、创新药等(deng)板块的配置机会(hui)。