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过去今年7月政治局(ju)召开后对经济的定调对(dui)于后续的市场表现产生(sheng)至关重要的影响(xiang)，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增(zeng)长(zhang)的预期从而稳定经济预期值(zhi)得关注。

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具体方(fang)式包括但不(bu)限于：新增鼎(ding)拟通过协议转让的方式将其所持上市公司5.32亿股无限售条件流通股（约(yue)占(zhan)公司目前股份总数的20%）转让给投资(zi)方；或者新(xin)希望投资集团及(ji)海南宝(bao)晶利(li)科技有限公司将持有的新增鼎(ding)全部股权转让给投资方(fang)，同(tong)时投(tou)资方对新增鼎进行增资，最终投资方持(chi)有新增鼎(ding)不少于66.89%的股权。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥦🥒😡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👅，在经济结构调整和资产荒的大背景下💛🍍👢，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥦。据估算🍆🍊，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👞👄🥦，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🩳🍌💛👚💘，但5、6月随着出口增速的收窄👛🩲💓，盈利预计边际放缓🌽🌽👠👅。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍎，半导体、光学光电子、消费电子💔🍆🧅🤍🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍆🍅🤬、自动化设备等🍎💘💯；3）消费服务领域👿👚💕，受益于扩消费政策提振💗、电商平台大促🥦🍄🥑🌽、五一端午等多重假日**🥝，有望延续两位数增长💖，其中饮料乳品🍈🍈🥦🥻、农副产品、家电💖🍑🍏💋、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟👜；此外贵金属👝、燃气👙💋、电力👜🥔、农化制品🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩱🍈💯，中报业绩有望边际改善🧡😡。