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北美头部云厂商1Q25业绩多(duo)数超预期，资本开支维(wei)持或上修，打消市场此前(qian)部(bu)分(fen)担忧，AI基础设施投入持续性超预(yu)期；关税影(ying)响有限。我(wo)们从海外云厂商1Q25业绩会(hui)观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价(jia)值有望(wang)释放(fang)。并且我们在前文(wen)中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年(nian)云厂商AI资本开支(zhi)投(tou)入有(you)望延续较高增(zeng)速，AI基(ji)础设施需求持续性超(chao)出市场(chang)预(yu)期。关税方面，在当前关(guan)税政(zheng)策下，由于海外通信板块厂商大(da)多进行全球化布局(ju)，因此(ci)我(wo)们认为较大概率能够(gou)绕过关(guan)税(shui)较高(gao)的生产地(di)，需要(yao)承担的关税有限(xian)；且企业大多(duo)定(ding)价权较强，能够将关(guan)税影(ying)响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税(shui)对海外通信板块利润(run)率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需(xu)求影(ying)响亦有限(xian)。

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