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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以(yi)保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的(de)白(bai)酒。③进(jin)攻(gong)弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两(liang)项支持资本市场的货(huo)币政策工(gong)具、支持中央汇金公(gong)司(si)发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而(er)本身弹性更(geng)大的(de)北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可(ke)控(kong)，包括电子（算力、半(ban)导体(ti)设备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务(wu)+卫星(xing)通信）。

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最后，毛利率方面，奕斯(si)伟计算波动显(xian)著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至(zhi)17.7%。公司解(jie)释称，2023 年下滑主因(yin)“以(yi)价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导(dao)致存货积压及减值(zhi)增加；尽管(guan)2024年通过解决方案组(zu)合(he)优化有所缓解，但整体毛利率依(yi)旧处于(yu)低位。

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2、其次，财务数据显示，2022年(nian)至2024年，奕斯伟计算的年内亏损(sun)分别高达15.7亿元、18.37亿元、15.47亿元，三(san)年累计亏损(sun)近49亿元。