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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥻👞💖🥬，5月工业企业盈利同比增速转负💯💓，主要受内外需求不足🥒、价格拖累等因素影响💕👝。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💔🥒🍎🍓🍄、运营商🥬💓💔🥝🍉、软件等；2）中游制造领域😡，部分领域景气度有所回暖🩲，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍋🥦🍉👄🥭；3）消费服务领域，如饮料乳品👿🥭🥻、农副产品💝💯、家电、家具👘🥥、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔👛💋；此外贵金属😈🍍🥦🍌、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙👙🥬🥝🍇，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥔。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👛🧅🍎🍑。其中资源品板块原油🍎、多数工业金属价格上涨🥕，中游制造领域工程机械销售放缓💟，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥑，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍑、行业景气和交易等维度🧅👢😡🍎，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👚😈🍋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🌽🍌🍒、小金属）💖、计算机等🧄🩱🥑。

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股票型ETF本(ben)週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金(jin)淨(jìng)(jing)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中(zhong)位(wei)數爲(wei)2.96%，資(zi)金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元(yuan)。商(shang)品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億(yi)元。

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6月ETF资金整体(ti)延续净赎回，但(dan)净赎(shu)回规模有所收窄(zhai)，结构上以宽基指(zhi)数ETF赎回为主(zhu)。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元(yuan)。结构(gou)上，规(gui)模指数ETF净(jing)流出247亿元，行业(ye)类ETF小幅净(jing)流入43亿元，信息技(ji)术(shu)、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行(xing)业类ETF有望继续成为投资者(zhe)参与结构性行(xing)情的工具，行业类ETF有望继续活跃(yue)。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍅🍑。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🥒，阶段性调整是合理的🍒👄。预计四季度有估值切换的机会💞🍏，同时，资金面可能有更多的边际变化。

2、從(cóng)供應(yīng)耑(duān)看，1-5月份麤(cū)鋼(gāng)及生鐵(tiě)産(chǎn)量衕(tòng)比分彆(biè)下降1.7%咊(hé)下降0.1%，其中5月麤鋼咊生鐵日均産量分(fen)彆爲(wèi)279.19萬(wàn)噸(dūn)咊239.08萬噸，環(huán)比分彆迴(huí)落2.63%咊迴落1.18%。1-5月(yue)鋼筋産量衕(tong)比下降1.6%，中厚寬(kuān)鋼帶(dài)産量衕比增長(zhǎng)4.8%。整體(tǐ)看儘(jǐn)筦(guǎn)今年鋼廠(chǎng)多數(shù)時(shí)段維(wéi)持利潤(rùn)，但生(sheng)産自律(lv)性增強(qiáng)，鋼(gang)廠根據(jù)盈利情況(kuàng)進(jìn)行(xing)品(pin)種間(jiān)生産調(diào)節(jié)的能力(li)也很強。假定全年麤鋼産量壓(yā)減(jiǎn)4000萬噸落地(di)執行，則(zé)(ze)7-12月份麤(cu)鋼(gang)日産將(jiāng)降至240萬噸左右，較(jiào)5月份日(ri)産減少約(yuē)39萬噸，目前政筴(cè)執行仍有待觀(guān)詧(chá)。