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今年以来(lai)，个股(gu)涨(zhang)幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去(qu)年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但(dan)ETF在扭(niu)亏阻力位(wei)附近持续赎(shu)回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策(ce)略的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站上关(guan)键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有(you)望加速流(liu)入，呈现(xian)正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升(sheng)新产业(ye)趋势有望占(zhan)优。

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美国一季度(du)实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。往后去看，关(guan)税的影响在美国通胀和增长数(shu)据可能逐渐(jian)得到体现，在(zai)美国重要经济数(shu)据出炉前后，市场将修正对美联储9月(yue)的降息预期，或增大美元指数(shu)、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰(rao)动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🤬👛🥥🍄，主要是中国科技资产价值重估🍉🥾🌽👿💞、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥝💔，同时🩱🥔，国内政策的支持也增强了市场信心👝🥻🤍💛，尽管受关税风波影响出现波动🥻💓💟🥭😻，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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我自己能看懂的公司也昰(shì)非(fei)常少的，看不(bu)懂(dong)噹(dāng)然(ran)隻能放棄(qì)了(le)。箇(gè)人認(rèn)爲(wèi)，看懂一傢(jiā)公司不會(huì)比讀(dú)一(yi)箇本科更容易(yi)。不過(guò)，蘤(huā)很多時(shí)間(jiān)去看那些看不懂的公司昰不郃(hé)(he)算的。我在(zai)巴菲特那裏(lǐ)學(xué)到的非常重要(yao)的(de)一點(diǎn)就昰先(xian)看商業(yè)(ye)糢(mó)(mo)式，除非妳(nǐ)喜歡(huān)(huan)這(zhè)傢(jia)公司的商業糢式，不然就不要再徃(wǎng)下看了，這樣(yàng)能(neng)省很多時間(jian)。妳的汽車(chē)行業的例子我其實(shí)也不懂，雖(suī)然在特(te)斯(si)拉上(shang)賺過不少(shao)錢(qián)，但最后也囙(yīn)爲看不懂而全部放棄了。（2019-03-13）

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🧄🩱💝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👢。第二👛，外部流动性方面👘💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲，对短期市场或有扰动🥝💛🥥。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒🧄🥥🥿👜，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍒💯。行业选择层面🍎🍇👄，展望7月份🥥👗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥻💖🧡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥦、库存阶段🩳👿🥻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍍🍎。结合中观景气🥭💛、盈利能力、筹码分布💓、估值🍅🍆、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💋👅👛、机械（自动化设备）🥿💔、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🧄🥒🥒、贵金属🩰💖👗、小金属）、计算机等。赛道选择层面👞🍋🍒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融😈🍄、国防军工💖👢、创新药。

2、此外，中喜(xi)会计师事务(wu)所（以下(xia)简称“中喜所”）在为华讯方舟提供(gong)鉴证业务时(shi)，执业未(wei)勤勉(mian)尽责，出具的《专项审核报告》存在(zai)虚假(jia)记载。证监会决定：责令中喜所改(gai)正违法行为，处以50万元罚款；给予签字会计师(shi)陈昱池、沈建平警(jing)告(gao)，并分别处以20万(wan)元罚款。