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TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销(xiao)均保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运(yun)营(ying)商、软件等领(ling)域维持较高(gao)景气或(huo)有边际(ji)回暖，业绩有望改(gai)善。

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众议(yi)院和参议院的共和党人还达(da)成了一项协议，修改联邦对州(zhou)和地(di)方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美(mei)元，但期限将限制为 5 年(nian)，而(er)非 10 年。

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往后去看🩰👅👝🤍💯，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👢💕🥝，或许关税政策的影响将会有所显现💛🍆💓。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥒👄🥦。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍈👡🎒👚；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥿🌽🥻。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍇。

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克拉克表示🎒🍒🥥🍓，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示🍆💓🧅，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低🍓👚👿，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降😠💝👗。

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1、摩根大(da)通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的(de)一份报告(gao)中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再(zai)度升级，原油价格可能会(hui)上涨，而与此(ci)同(tong)时，由于利率可能在更长时(shi)间内(nei)保持高位，股(gu)市(shi)可能会下跌。尽管(guan)这(zhe)两类(lei)资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往(wang)会转(zhuan)为负相关。

2、而一(yi)直以來(lái)，瀘(lú)州(zhou)銀(yín)行的股權(quán)較(jiào)爲(wèi)集中。作爲白酒係(xì)上(shang)市銀(yin)行之一，截至2024年末，包括瀘州老窖等在內(nèi)的瀘州國(guó)資郃(hé)計(jì)控製該(gāi)行39.07%內資股股(gu)份(fen)。