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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥔🥒💞，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👢，牛市上半场是金融再通胀👡👄🧄，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍉💟🩱，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍊😻。下半场是实物再通胀😠🎒，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥦💕🩲🥥💘，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、4） 6.18陆家嘴论(lun)坛将出台若干重大金融政策，A股(gu)市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于(yu)6月18日至19日召开，主题为“全球经济(ji)变(bian)局中的金融开放合作与(yu)高质(zhi)量发展”。央(yang)行行长和副行长、国家(jia)金(jin)融(rong)监管总局、证监会、国家外汇(hui)局局长将出席本次论坛(tan)，论坛期间中央金(jin)融管理部门将发布(bu)若干重大金融政(zheng)策(ce)。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举(ju)办15届，成为了金融监管发布重大政策、释(shi)放重要信号的平台(tai)。本届论坛关注前沿热点(dian)，安排了8场全体(ti)大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增(zeng)强全(quan)球货币政策的协调性、推动资本市(shi)场(chang)持续稳(wen)健发展、人工智能赋(fu)能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域(yu)“新政”预期(qi)有望支(zhi)撑投资者(zhe)风(feng)险偏(pian)好。