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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低(di)位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由(you)现金流(liu)充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为(wei)新增的资本(ben)开支，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预(yu)期(qi)走出底(di)部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关(guan)注自主可(ke)控(kong)，包(bao)括电(dian)子（算力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。

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