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6月重要股东增持255亿(yi)元，减持(chi)437亿元，净减持182亿元(yuan)，净减持规(gui)模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月(yue)27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解(jie)禁规(gui)模来看(kan)，主板592亿元(yuan)、创业(ye)板890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿元(yuan)。考虑(lv)到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市(shi)场净减持规模有望小幅回升。

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配置层面，短(duan)期把握成长方向内部的高低切，建(jian)议关注AI推(tui)理算力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及(ji)深海科技等泛科技方(fang)向机会。中期来看，成(cheng)长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可(ke)能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利(li)率(lv)环(huan)境的创新(xin)药及优质新(xin)消费公司。

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TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高(gao)景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替(ti)代(dai)加速，半導(dao)體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持(chi)較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关👡👢，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🍄🍍🎒。而且为了让法案在参议院通过🩲👗💋，议员们又对条款进行了修改🥦🩲😡🥿👅，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🍋。

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2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x😡。