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展朢(wàng)后市，市場(chǎng)若要延(yan)續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)(shi)由EPS改(gai)善維(wéi)持，路逕(jing)二則(zé)昰由增量資金的(de)持續(xu)入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴(cè)增(zeng)量釋(shì)放前，預(yù)(yu)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)將(jiāng)由資(zi)金耑(duān)/估(gu)值耑主導(dǎo)。接下來(lái)，戰(zhàn)畧(lüè)上保持(chi)看多，維持(chi)下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上認(rèn)爲(wèi)(wei)短期行情未必會(huì)縯(yǎn)繹(yì)持續急漲，而昰依然將(jiang)呈現一定的(de)震盪(dàng)特徴。

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6月29日晚9点，随着展厅(ting)灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆(guan)）“天地大(da)观：跨越时光的文(wen)明印记(ji)”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地(di)大观”自3月开(kai)幕(mu)以(yi)来(lai)，凭(ping)借鸡缸杯(bei)等百余件重磅展品(pin)成为沪上观展热点，每(mei)逢免费日(ri)，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办(ban)人、收藏家刘益(yi)谦(qian)在这(zhe)三个月里多次亲(qin)自到展厅为(wei)观众讲解文物知识。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底(di)色仍是(shi)流动性驱动为主(zhu)导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹(dan)性难以支撑(cheng)估值空间的大幅抬(tai)升。因此(ci)，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维，等待胜率催化；同时(shi)，运用交易指(zhi)标适度轮(lun)动、规避过热风险。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💓🩱，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧡🍋🍓。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍋。

2、6月(yue)工业金属价格(ge)多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡(xi)、铅库存(cun)下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格(ge)下行，白银期现价格上行(xing)。小金属方(fang)面，锑(ti)价格下行，稀土价格上行。