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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分(fen)化中的收敛：21年通胀回(hui)归A股较港股业绩(ji)占优，美联储加息预期冲(chong)击港股下跌(die)，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下(xia)，美元走强短期概率不大。

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美国钢铁：美(mei)国主要钢铁公司(si)普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为(wei)钢铁价格上升以(yi)及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到近(jin)期美国钢(gang)铁价格出现回调：5月上(shang)旬Nucor发(fa)布了自2024年7月以来的首份(fen)降价函，宣布热轧卷价格(ge)下降20美(mei)元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中(zhong)心和贸易商(shang)对高价热轧(ya)卷接受度有限，市场情(qing)绪趋于谨慎。我们认为(wei)，在当前关税政策背景下，美(mei)国钢(gang)铁产业或受(shou)益于进(jin)口(kou)钢(gang)铁量减少、美国本土产(chan)能利用率或(huo)有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游(you)需求形成制(zhi)约，汽车(che)、建筑等主要用钢行业的(de)需求释放或(huo)受一定抑制(zhi)，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏(pian)中性判断。

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