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下週重(zhong)點(diǎn)關(guān)註5月零(ling)售數(shù)據(jù)、進(jìn)口(kou)價(jià)格數(shu)據咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)(hui)議，將(jiāng)決(jué)定(ding)下週(zhou)美(mei)債(zhài)咊美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯儲仍將按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊通脹(zhàng)報告(gao)預計尚不會改變(biàn)(bian)美聯儲等待數據的立場(chǎng)(chang)，關註點陣圖(tú)年內(nèi)降息一次(ci)的立(li)場(chang)昰(shì)否(fou)會(hui)髮(fà)生變化。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍒🥭👢🍄🧡，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👞👛👢，有助于缓解车企“内卷”💝😻🧄。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👙🍆😠🥔，其次是汽车电子电气系统💓、轮胎轮毂💗🍌。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👘👞👄，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑💛💞🍏👘、竞争环境进一步加剧👿👘🍒。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥑，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👚🥻💞。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、值得注意的是，随着近段时(shi)间的回调，食品饮(yin)料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至周四（6月12日(ri)）收(shou)盘，食品(pin)ETF（515710）标的指数细(xi)分食品指数市盈(ying)率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。